Track 9 only on CD [unissued alternate].
- Sonny STITT Saxophone alto, Saxophone ténor
- Don PATTERSON Orgue
- Billy JAMES Drums
- 1 Samba de Orfeu
- 2 Funny
- 3 Glory of love
- 4 The very thought of you
- 5 Blues for J.J.
- 6 Funny
- 7 Night has a thousand eyes
- 8 Honey
- 9 Night has a thousand eyes, alt.
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