- Lou REED Voix, Guitare acoustique, Guitare
- Mike RATHKE Guitare acoustique, Guitare
- Rob WASSERMAN Six String Bass
- Michael BLAIR Percussion, Drums
- 1 Dorita (the spirit)
- 2 What's good (the thesis)
- 3 Power and glory (the situation)
- 4 Magician (internally)
- 5 Sword of Damocles (externally)
- 6 Goodby mass (in a chapel bodily termination)
- 7 Cremation (ashes to ashes)
- 8 Dreamin' (escape)
- 9 No chance (regret
- 11 Warrior king (revenge)
- 12 Harry's circumcision (reverie gone astray)
- 13 Gassed and stoked (loss)
- 14 Magic and loss (the summation)
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