- John NÉMETH Harmonica, Voix
- Junior WATSON Guitare
- Anson FUNDERBURGH Guitare
- Ronnie James WEBBER Guitare basse
- Eric PRZYGOCKI Basse acoustique
- John CALHOUN STREET Orgue, Piano
- Wes STARR Drums
- TEXAS HORNS (THE):
- Mark KAZINOFF Saxophone baryton, Saxophone ténor
- John MILLS Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Al GOMEZ Trompette
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1
Blues Hit Big Town
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2
Blue Broadway
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3
Magic Touch
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4
My Future
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5
She's Looking Good
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6
She Did Not Show
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7
You're An Angel
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8
Sit & Cry The Blues
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9
You Were Wrong
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10
Let Me Hold You
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11
Up To No Good
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12
Come On
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