- Mike BRECKER Saxophone ténor, Synthetiseur
- Mike MAINIERI Sybyhivibe, Keyboards
- Kenny KIRKLAND Synthetiseur
- Hiram BULLOCK Guitare
- Chuck LOEB Guitare, Guitare acoustique, Guitare synthetizer
- Victor BAILEY Guitare basse
- Peter ERSKINE Drums, Electric drums, Percussion
- Phil ASHLEY Synthetiseur
- Paul JACKSON Guitare
- Andy TOPEKA Synthetiseur
- Dianne REEVES Voix
- Diva GRAY Background vocals
- Janis PENDARVIS Background vocals
- Jocelyn BROWN Background vocals
- Robby KILGORE Piano, Synthetiseur
- Mitchel FORMAN Synthetiseur
- Warren BERNHARDT Piano, Synthetiseur
- 1 Trains
- 2 Beirut
- 3 Cajun
- 4 In a sentimental mood
- 5 Magnetic love
- 6 Sumo
- 7 All the tea in China
- 8 Something I said
- 9 Reprise (Magnetic love)
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