Recorded April/May, 1984. From WEA Records.
- John MCLAUGHLIN Guitare synthetizer, Guitare, Guitare acoustique
- Bill EVANS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Mitchell FORMAN Keyboards
- Jonas HELLBORG Guitare basse
- Billy COBHAM Drums, Percussion
- Guests:
- Danny GOTTLIEB Percussion
- Katia LABÈQUE Keyboards
- Hari Prasad CHAURASIA Percussion
- Zakir HUSSAIN Percussion
- 1 Radio-activity
- 2 Nostalgia
- 3 Nightriders
- 4 East side West side
- 5 Clarendon hills
- 6 Jazz
- 7 The unbeliever
- 8 Pacific express
- 9 When blue turns gold
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