- Art FARMER Flugelhorn
- Masahiko SATOH Piano, Piano électrique, Arrangeur
- Ron CARTER Contrebasse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- David NADIEN Violon, Conductor [Coll. Jazz]
- Charles LIBOVE Violon
- Barry FINCLAIR Violon
- Jan MULLEN Violon
- Elena BARERE Violon
- John PINTAVALLE Violon
- Richard SORTOMME Violon
- Lewis ELEY Violon
- Masako YANAGITA Violon
- Regis LANDIORIO Violon
- Emanuel VARDI Viola
- Al BROWN Viola
- Charles MCCRACKEN Violoncelle
- Jonathan ABRAMOWITZ Violoncelle
- John BEAL Contrebasse
- 1 Nica's dream
- 2 Ruby my dear
- 3 Blue bossa
- 4 Goodbye pork pie hat
- 5 Blue in green
- 6 Maiden voyage
- 7 Naima
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