With horns.
- Chuck MANGIONE Flugelhorn, Piano électrique
- Don GROLNICK Piano, Piano électrique
- Bob MANN Guitare, Guitare acoustique
- John TROPEA Guitare, Guitare acoustique
- Tony LEVIN Guitare basse
- Steve GADD Drums, Percussion
- Rubens BASSINI Percussion
- Ralph MacDONALD Percussion
- 1 The day after our first night together
- 2 If you know me any longer than tomorrow
- 3 Love the feelin'
- 4 I get crazy (when your eyes touch mine)
- 5 Doin' everything with you
- 6 Main squeeze
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