- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Jon EARDLEY Trompette
- Don FERRARA Trompette
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Peck MORRISON Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Westwood walk
- 2 Ain't it the truth
- 3 Mainstream
- 4 La plus que lente
- 5 La plus que lente
- 6 Igloo
- 7 Makin' whoopee
- 8 Elevation
- 9 Lollypop
- 10 Blue at the roots
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