- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Bob BROOKMEYER Tipple
- Don FERRARA Trompette
- Jon EARDLEY Trompette
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Peck MORRISON Contrebasse
- Bill CROW Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Elevation
- 2 Mainstream
- 3 Ain't it the truth
- 4 Igloo
- 5 Blue at the roots
- 6 Lollypop
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