- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Bob BROOKMEYER Valve trombone, Piano
- Jon EARDLEY Trompette
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Peck MORRISON Contrebasse
- Bill CROW Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Broadway
- 2 Demanton
- 3 Everything happens to me
- 4 Everything happens to me
- 5 The lady is a tramp
- 6 Westwood walk
- 7 La plus que lente
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