- Joe LOCO Piano
- Pete TERRACE Vibraphone, Timbales, Percussion
- Julio ANDINO Contrebasse
- Bobby FLASH Bongos, Percussion
- 1 Band stand mambo
- 2 Matty singer mambo
- 3 Too marvelous for words
- 4 Colony mambo
- 5 Gee
- 6 Monticello mambo
- 7 Jive mambo
- 8 Why don't you do right?
- 9 Blue note mambo
- 10 How high the moon
- 11 Cocktail mambo
- 12 Mambo en Puerto Rico
- 13 Bei mir bist du schön
- 14 Serenade in blue
- 15 One beat mambo
- 16 In the still of the night
- 17 Mambo azul
- 18 Sun sun babae
- 19 Loco rama
- 20 Blue moon
- 21 Happy mambo
- 22 It's the talk of the town
- 23 Mambo! Mr Blues
- 24 Blues in the night
- 25 Love for sale
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