Tracks 9 to 18 = CD UT5247.
- Cal TJADER Vibraphone
- Al ZULAICA Piano électrique
- Jim MCCABE Guitare basse
- Johnny RAE Percussion
- Armando PERAZA Congas
- Cal TJADER
- João DONATO Orgue
- Mike ABENE Piano électrique, Harpsichord
- Bobby RODRIGUEZ Guitare basse
- or
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Gary MCFARLAND Vibraphone, Arrangeur
- Ray BARRETTO Percussion
- Orestes VILATO Percussion
- 1 Alonzo
- 2 Lady Madonna
- 3 Nica's dream
- 4 Spooky
- 5 St Croix
- 6 Tra-la-la song
- 7 Morning mist
- 8 Get out of my way
- 9 Ode to Billy Joe
- 10 Never my love
- 11 Felicidade
- 12 Mambo sangria
- 13 Here
- 14 Fried bananas
- 15 Amazon
- 16 La bamba
- 17 Eye of the devil
- 18 Solar heat
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