- Eric ALEXANDER Saxophone ténor
- Cedar WALTON Piano
- Dwayne BURNO Contrebasse
- Joe FARNSWORTH Drums
- Guests:
- Jim ROTONDI Trompette
- Steve DAVIS Trombone
- 1 Man with a horn
- 2 Unsung hero
- 3 A time for love
- 4 G C C J
- 5 Midnight waltz
- 6 My shinning hour
- 7 Stars fell on Alabama
- 8 I found you
- 9 Fiesta espagnola
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