- Yank RACHELL Voix, Mandoline, Guitare
- Sleepy John ESTES Guitare
- TAJ MAHAL Harmonica, Guitare
- Carl MARTIN Voix, Mandoline
- Johnny YOUNG Guitare
- Willie HATCHER Voix, Mandoline
- John Lee GRANDERSON Guitare
- Johnny YOUNG Mandoline
- Ted BOGAN Voix, Guitare
- John Lee HENLEY Harmonica
- Johnny YOUNG Voix, Mandoline
- John Lee GRANDERSON
- John WRENCHER Harmonica
- Johnny YOUNG
- LITTLE WALTER Harmonica
- Jimmy WALKER Piano
- 1 Dig my buddy, Joe
- 2 Smokey Joe
- 3 Rainy day blues
- 4 My baby's gonna jump and shout
- 5 Everyday I have the blues
- 6 Gravedigger blues
- 7 Garbage man blues
- 8 Crawdad
- 9 Waiting just for you
- 10 Mary, run to the window
- 11 Highway 61
- 12 Jumpin' on eight
- 13 Stealin'
- 14 Mandolin rock
- 15 I tried to get you off my mind
- 16 Bumble bee
- 17 Crawling kingsnake
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