- Paquito D'RIVERA Saxophone alto, Clarinette
- Claudio RODITI Trompette, Flugelhorn, Percussion
- Farreed HAQUE Guitare, Guitare acoustique
- Paul SOCOLOW Guitare basse, Contrebasse
- Ignacio BERROA Drums
- Sammy FIGUEROA Percussion
- Daniel PONCE Bongos, Percussion
- Daniel FREIBERG Keyboards
- George COLEMAN Saxophone ténor
- John HICKS Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Sergio BRANDAO Guitare basse, Cavaquinho, Percussion
- Cyro BAPTISTA Pandeiro, Cuivre [instruments à vent]
- Ricardo EDDY Synthetiseur
- 1 Manhattan burn
- 2 For Leny (Andrade)
- 3 Guataca City
- 4 Paquito
- 5 Paquito's samba
- 6 Feelings of the heart
- 7 Two venezuelan waltzes
- 8 A Lo Tristano
- 9 All the things you are
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