- Eric REED Piano
- Reginald VEAL Contrebasse
- Gregory HUTCHINSON Drums
- and
- Dianne REEVES Voix
- Renato THOMS Percussion
- 1 The 59th Street bridge song (Feelin' groovy)
- 2 Manhattan melodies
- 3 Harlemania: Drop me off in Harlem Harlem nocturne Take the 'A' train
- 4 New York City blues (aka Doc's blues)
- 5 Letter to Betty Carter
- 6 Blues Five Spot
- 7 Puttin' on the Ritz
- 8 Englishman in New York
- 9 NYC medley: Autumn in New York Skating in Central Park Take the 'A' train
- 10 Theme from New York, New York
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