- Lennie TRISTANO Piano
- Peter IND Contrebasse
- Tom WEYBURN Drums
- 1 Manhattan studio
- 2 My melancholy baby
- 3 Lover man
- 4 I'll see you in my dreams
- 5 There will never be another you
- 6 Momentum
- 7 Mean to me
- 8 All the things you are
- 9 I'll remember April
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