- Bill MACCORMICK Guitare basse
- Dave MACRAE Pistala
- Phil MILLER Guitare
- Robert WYATT Drums, Voix
- 1 March
- 2 Instant pussy
- 3 Smoke signals
- 4 Part of the dance
- 5 No 'alf measures
- 6 Lything and gracing
- 7 Waterloo lily
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