- Gregory DAVIS Trompette
- Efrem TOWNS Trompette
- Charles JOSEPH Trombone
- Kevin HARRIS Saxophone ténor
- Roger LEWIS Saxophone baryton, Saxophone soprano
- Kirk JOSEPH Sousaphone
- Jenell MARSHALL Snare drum, Voix
- Lionel BATISTE Bass drum
- 1 Who took the happiness out?
- 2 Mardi Gras in New Orleans
- 3 It ain't what you think
- 4 Do it fluid*Do it again
- 5 The flintstones meets the president (meets the Dirty Dozen)
- 6 Night train
- 7 Blue Monk*Stormy monday
- 8 Lickity split
- 9 Encore: Blackbird special, Part 2
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