- Charlie MARIANO Saxophone alto, Saxophone soprano
- Paul SHIGIHARA Guitare acoustique, Guitare
- Mike HERTING Piano, Keyboards, Synthetiseur
- 1 Alvorada
- 2 Fourth sun
- 3 El colibri
- 4 The path
- 5 Pink lady
- 6 Al Hadji
- 7 Kalimba
- 8 Daria
- 9 Pavane (pour une infante défunte)
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