- Mark JOHNSON Saxophone ténor, Saxophone soprano, Saxophone baryton
- Mark JOHNSON Keyboards, Congas, Percussion
- Kenny WERNER Keyboards
- Bernd SCHOENHART Guitare
- Jerry BROOKS Guitare basse
- George JINDA Drums, Percussion
- guests:
- Rachel Z Piano
- Chieli MINUCCI Guitare acoustique
- 1 Overture
- 2 Exit 33
- 3 A gift for the ages
- 4 Street samba
- 5 Come on
- 6 Mud hut
- 7 She's so funktional
- 8 Bad influence
- 9 Funky James
- 10 Hipocket
- 11 Devotional
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