- Mark O'CONNOR Guitare, Rhythm guitar
- David GRISMAN Mandoline
- Tony RICE Rhythm guitar, Guitare
- Bill AMATNEEK Guitare basse
- Sam BUSH Mandoline
- Dan CRARY Guitare
- 1 Dixie breakdown
- 2 Markology
- 3 Kit's waltz
- 4 Fluid drive
- 5 Blackberry blossom
- 6 Pickin' in the wind
- 7 Banks of the Ohio
- 8 Beserkeley
- 9 On top of the world
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