- Warne MARSH Saxophone ténor
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Dave CLIFF Guitare
- Peter IND Contrebasse
- Al LEVITT Drums
- Warne MARSH
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Al LEVITT
- Warne MARSH
- Red MITCHELL Contrebasse
- Warne MARSH
- Dave CLIFF Guitare
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Al LEVITT Drums
- Warne MARSH
- Kenny DREW Piano
- Bo STIEF Contrebasse
- Aage TANGGAARD Drums
- Warne MARSH
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Ole Kock HANSEN Piano
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Svend-Erik NORREGAARD Drums
- 1 Two part invention no.1, allegro
- 2 Kary's trance
- 3 When you're smiling
- 4 Lady be good
- 5 The way you look tonight
- 6 Star eyes
- 7 I'm getting sentimental over you
- 8 Without a song
- 9 April
- 10 I got a good one for you
- 11 Everytime we say goodbye
- 12 You stepped out of a dream
- 13 Little Willie leaps
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