- Tom VARNER French horn
- Ed JACKSON Saxophone alto
- Ellery ESKELIN Saxophone ténor
- Drew GRESS Contrebasse
- Tom RAINEY Drums
- Guests:
- Pete McCANN Guitare
- Dominique EADE Voix
- 1 Nuke 'em Tony
- 2 Keep it up
- 3 Martian affirmation
- 4 Venus with a syringe
- 5 Precarious dog
- 6 Isaac has a vision on the subway
- 7 The quick and the dead
- 8 Send me a probe
- 9 Tough luck
- 10 Betsy says yes
- 11 Eva etc.
- 12 Anxiety all the time
- 13 Learn something!
- 14 Small cry big laugh
- 15 Lady Gay
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