Compilation. Track 13 recorded 2000; track 16 recorded 2003.
- KEB'MO' Guitare acoustique, Voix
- Joellen FRIEDKIN Keyboards
- Reggie MCBRIDE Guitare basse
- Laval BELLE Drums
- Munyungo JACKSON Percussion
- KEB'MO Harmonica, Guitare acoustique, Banjo
- KEB'MO Voix
- Tommy EYRE Keyboards
- James Hutch HUTCHINSON Guitare basse
- Laval BELLE Drums
- Tony DRAUNAGEL Percussion
- KEB'MO' Harmonica, Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- KEB'MO' Guitare acoustique, Voix
- Joellen FRIEDKIN Keyboards
- Colin LINDEN Guitare
- Reggie MCBRIDE Guitare basse
- Laval BELLE Drums
- KEB'MO'
- Reggie MCBRIDE Guitare basse
- Laval BELLE Drums
- KEB'MO Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- KEB'MO'
- Greg PHILLINGANES Keyboards
- Reggie MCBRIDE Guitare basse
- Jim KELTNER Drums
- Steve JORDAN Drums, Percussion
- KEB'MO'
- Greg PHILLINGANES Keyboards
- Nathan EAST Guitare basse
- Ricky LAWSON Drums
- Martin SCORSESE Producteur
- 1 Soon as I get paid
- 2 Come on in my kitchen
- 3 Perpetual blues machine
- 4 Don't try to explain
- 5 I'm on your side
- 6 Henry
- 7 Am I wrong
- 8 A letter to Tracy
- 9 Love in vain
- 10 Dirty low down and bad
- 11 Every morning
- 12 Dangerous mood
- 13 It hurts me too
- 14 Crapped out again
- 15 Love blues
- 16 Peace of mind
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