- J.B. LENOIR Voix, Guitare
- Lorenzo SMITH Saxophone ténor
- Joe MONTGOMERY Piano
- Al GALVIN Drums
- J.B. LENOIR
- SUNNYLAND SLIM Piano
- Baby Face Leroy FOSTER Guitare
- Alfred WALLACE Drums
- J.B. LENOIR
- Alex ATKINS Saxophone alto
- Ernest COTTON Saxophone ténor
- Joe MONTGOMERY Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Al GALVIN Drums
- J.B. LENOIR Voix, Guitare basse, Guitare
- Alex ATKINS Saxophone alto
- Ernest COTTON Saxophone ténor
- Leonard CASTON Orgue
- Robert Jr LOCKWOOD Guitare
- Joe MONTGOMERY Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Al GALVIN Drums
- Martin SCORSESE Producteur
- 1 Eisenhower blues
- 2 Korea blues
- 3 Mama talk to your daughter
- 4 Sitting down thinking
- 5 Give me one more shot
- 6 Natural man
- 7 Don't dog your woman
- 8 Low down dirty shame
- 9 If you love me
- 10 Don't touch my head
- 11 Mama, what about your daughter
- 12 When I am drinking
- 13 Five years
- 14 Good looking woman
- 15 Voodoo boogie
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