- MUDDY WATERS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- MUDDY WATERS
- Leroy FOSTER Guitare acoustique
- James Beale Street CLARK Piano
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- unknown Drums
- MUDDY WATERS
- Ernest Big CRAWFORD Contrebasse
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- LITTLE WALTER Harmonica
- Jimmy ROGERS Guitare
- Ernest Big CRAWFORD Contrebasse
- Elgin EVANS Drums
- MUDDY WATERS
- LITTLE WALTER Harmonica
- Ernest Big CRAWFORD Contrebasse
- MUDDY WATERS
- LITTLE WALTER Harmonica
- Jimmy ROGERS Guitare
- Otis SPANN Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Fred BELOW Drums
- MUDDY WATERS Voix
- LITTLE WALTER Harmonica
- or
- Junior WELLS Harmonica
- Jimmy ROGERS Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Francis CLAY Drums
- MUDDY WATERS
- LITTLE WALTER Harmonica
- or
- Big Walter HORTON Harmonica
- Jimmy ROGERS Guitare
- Otis SPANN Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Francis CLAY Drums
- MUDDY WATERS
- James COTTON Harmonica
- Jimmy ROGERS Guitare
- Pat HARE Guitare
- Otis SPANN Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Francis CLAY Drums
- MUDDY WATERS
- LITTLE WALTER Harmonica
- Jimmy ROGERS Guitare
- Otis SPANN Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Francis CLAY Drums
- MUDDY WATERS
- Earl HOOKER Guitare
- A.C. REED Saxophone ténor
- John Big Moose WALKER Orgue
- Lafayette LEAKE Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Bobby LITTLE Drums
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Otis SPANN Piano
- James Pee Wee MADISON Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- S.P. LEARY Drums
- MUDDY WATERS Voix
- Johnny WINTER Guitare
- Bob MARGOLIN Guitare
- James COTTON Harmonica
- Joe Pinetop PERKINS Piano
- Charles CALMESE Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- Martin SCORSESE Producteur
- 1 Country blues, no.1
- 2 Burying ground blues
- 3 I can't be satisfied
- 4 Rollin' & tumblin', pt.1
- 5 Rollin' stone
- 6 Louisiana blues
- 7 Long distance call
- 8 I'm your hoochie coochie man
- 9 I just want to make love to you
- 10 Mannish boy
- 11 Trouble no more
- 12 Rock me
- 13 Got my mojo working
- 14 You shook me
- 15 You can't lose what you ain't never had
- 16 The blues had a baby and they named it rock and roll
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