Limited edition. 13 of these tittles were never before on LP. On tracks 1 & 2:Gitfiddle Jim = Kokomo Arnold; on tracks 6, 9, 10, 11, 17, 18: with unknown piano or bass.
- Kokomo ARNOLD Voix, Guitare
- Signifying Mary JOHNSON Voix
- Peetie WHEATSTRAW Piano
- 1 Rainy night blues
- 2 Paddlin' madeline blues
- 3 Black money blues
- 4 'Cause you're dirty
- 5 Tonic head blues
- 6 Doin' the doopididy
- 7 The mule laid down and died
- 8 Delmar avenue
- 9 Running drunk again
- 10 Coffin blues
- 11 Lonesome road blues
- 12 Fool man blues
- 13 Sister Jane cross the hall
- 14 Grandpa got drunk
- 15 Black Mattie
- 16 Shine on, moon
- 17 Goin' down in Galilee
- 18 Something's hot
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