Rock, blues, country, ragtime et jazz.
- John HIATT Voix, Guitare
- Luther DICKINSON Guitare
- Cody DICKINSON Drums
- East Memphis SLIM Keyboards
- David HOOD Guitare basse
- Jim SPAKE Saxophone
- Scott THOMPSON Trompette
- Jeff CALLOWAY Trombone
- Joe SALLMANBERGER Tuba
- "T-Bone" Tommy BURROUGHS Violon
- 1 Master of disaster
- 2 Howlin' down the Cumberland
- 3 Thunderbird
- 4 Wintertime blues
- 5 When my love crosses over
- 6 Love's not where we thought we left it
- 7 Ain't ever goin' back
- 8 Cold river
- 9 Find you at last
- 10 Old school
- 11 Back on the corner
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