- Bobby GARDINER Accordéon, Mélodéon
- Pat 0'SULLIVAN Piano, Keyboards
- Mel MERCIER Bodhran [Irish frame drum], Bones
- Joan SCANNELL Violoncelle
- Carol TALTY Piano
- 1 Fermoy lassies * Doon reel * Concertina reel
- 2 Paul Halfpenny * Mulvihills
- 3 Reel of Rio * The ash plant
- 4 Shoe the donkey * Sonnys
- 5 Cathaoir an phiobaire * Chorus jig
- 6 Blind Mary
- 7 The tailor's thimble * Lilies in the field * Take your choice
- 8 McDermotts * Humours of Lissadell
- 9 Colleys delight
- 10 Banbridge town * Mr. McGuire * Pride of the Bronx
- 11 Jack Gorman's favourite * Showjumper * Drinking whiskey
- 12 The road to Ballymac * Silver birch
- 13 Johnson's
- 14 Kilty town * The lobster
- 15 Gentian waltz
- 16 Sporting Nell * The Earl's chair
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