- Claude NOUGARO Parolier, Auteur de la musique, Voix
- Fédéric LE CLAIR Réalisateur & réalisatrice
- 1 Le rouge et le noir
- 2 Ca tourne
- 3 Tchin chine
- 4 Art mineur
- 5 C'est une garonne
- 6 Paris mai
- 7 Le coq et la pendule
- 8 Le gardien de phare
- 9 À bout de souffle (blue rondo à la turc)
- 10 Sing sing song (work song)
- 11 Prisonnier des nuages
- 12 Armstrong
- 13 Les points
- 14 Façon Chaplin
- 15 Daligala
- 16 À tes seins (Saint-Thomas)
- 17 Le jazz et la java
- 18 Le chat (the cat)
- 19 L'irlandaise
- 20 Vie violence
- 21 Quatre boules de cuir
- 22 Harlem (fables of faubus)
- 23 Nougayork
- 24 Toulouse
- 25 Plume d'ange
- 26 Île de Ré
- 27 Bidonville (Berimbau)
- 28 Cécile ma fille
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