- 1 Stranger blues
- 2 Pickin' the blues
- 3 The sky is crying
- 4 Shake your moneymaker
- 5 12 years old boy
- 6 It hurst me too
- 7 My bleeding heart
- 8 Dust my broom
- 9 Whose muddy shoes
- 10 The sun is shining
- 11 Talk to me baby
- 12 One way out
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