- Mance LIPSCOMB Guitare, Voix
- [solo]
- Lightnin' HOPKINS Guitare, Voix
- [solo]
- 1 Taj Mahal introduction
- 2 Sugar babe
- 3 Ella speed
- 4 Can I do something for you
- 5 Baby please don't go
- 6 Shine on harvest moon
- 7 You've got to see mama every night
- 8 Goin' down slow
- 9 Night time is the right time
- 10 Jack o' diamonds
- 11 Taj Mahal introduction
- 12 Baby please don't go
- 13 Take me back
- 14 Hurricane Beulah
- 15 Mojo hand
- 16 Baby come home with me
- 17 Baby scratch my back
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