- Son HOUSE Guitare, Voix
- [solo]
- Bukka WHITE Guitare, Piano, Voix
- [solo]
- 1 Taj Mahal introduction
- 2 Death letter blues
- 3 John the revelator
- 4 Preaching the blues
- 5 I want to live so God can use me
- 6 Taj Mahal introduction
- 7 Aberdeen Mississippi blues
- 8 Mama don't allow
- 9 Piano boogie
- 10 Gibson Hill
- 11 Poor boy
- 12 World boogie
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