- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone
- Joe DARENSBOURG Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Billy CRONK Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- 1 When it's sleepy time down south
- 2 Indiana
- 3 Give me a kiss to build a dream on*Louis Armstrong talks about New Orleans
- 4 The bucket's got a hole in it
- 5 Mack the knife
- 6 Blueberry hill
- 7 When the saints
- 8 Ole Miss
- 9 Tiger rag
- 10 High society calypso*Louis Armstrong talks about his boyhood
- 11 C'est si bon
- 12 La vie en rose
- 13 The faithful Hussar
- 14 When it's sleepy time down south
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