Track 4 only on CD; tracks 3, 7 are piano solos.
- Duke ELLINGTON Piano
- Harold BAKER Trompette
- Bill BERRY Trompette
- Ed MULLENS Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Ray NANCE Trompette, Violon
- Leon COX Trombone
- Lawrence BROWN Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette basse, Clarinette
- Aaron BELL Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- 1 Take the 'A' train
- 2 Blow boy blow
- 3 Medley: It don't mean a thing*Satin doll*Solitude*I got it bad*Don't get around much anymore*Mood indigo*I'm beginning to see the light*Sophisticated lady*Caravan
- 4 Kinda Dukish
- 5 Things ain't what they used to be
- 6 Satin doll
- 7 New world a-comin'
- 8 Vip boogie*Jam with Sam
- 9 The good years of jazz
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