- Floyd JONES Guitare, Voix
- Eddie TAYLOR Guitare
- Big Walter HORTON Harmonica
- Otis SPANN Piano
- Fred BELOW Drums
- Eddie TAYLOR Guitare, Voix
- Big Walter HORTON
- Otis SPANN
- Floyd JONES Guitare basse
- Fred BELOW
- 1 Rising wind
- 2 Dark road
- 3 Stocyard blues
- 4 Sweet talkin'woman
- 5 Train fare home
- 6 Big town playboy
- 7 Peach tree blues
- 8 Bad boy
- 9 Hard times
- 10 M & O blues
- 11 Playhouse blues
- 12 Dark road
- 13 Feel so bad
- 14 After hours
- 15 Take your hand down
- 16 Bad boy
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