- Huddie LEDBETTER Guitare, Voix
- [solo]
- Blind Willie McTELL Guitare, Voix
- [solo]
- 1 Death letter blues, pt.1
- 2 Death letter blues, pt.2
- 3 Kansas City papa
- 4 Daddy I'm coming back to you
- 5 Shorty Goerge
- 6 Yellow jacket
- 7 T.B. woman blues, pt.1
- 8 T.B woman blues, pt.2
- 9 Chainey
- 10 Murderer's home blues
- 11 Kill-it-kid rag
- 12 I got to cross de river o' Jordan
- 13 Old time religion
- 14 Will fox
- 15 Dying crapshooters blues
- 16 Amazing grace
- 17 Just as well get ready: Climbing high mountains, tryin' to get home
- 18 King Edward blues, aka Baby it must be love
- 19 Delia
- 20 Boll weevil
- 21 I got to cross the river Jordan
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