Tracks 1 to 6 = LP UD7670; tracks 7 to 12 live [nouveau à la MCFB].
- Kenny DORHAM Trompette
- Jackie McLEAN Saxophone alto
- Bobby TIMMONS Piano
- Teddy SMITH Contrebasse
- J.C. MOSES Drums
- Kenny DORHAM
- Jackie McLEAN
- Walter BISHOP JR Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 El matador
- 2 Melanie
- 3 Smile
- 4 Beautiful love
- 5 There goes my heart
- 6 Prelude
- 7 Una mas
- 8 It could happen to you
- 9 Let's face the music and dance
- 10 No two people
- 11 Lover man
- 12 San Francisco beat
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