- Matthew WARD Guitare, Voix, Piano
- Craig GOGAY Guitare basse, Guitare
- Dave LOGAN Drums
- 1 Think I'll think it again
- 2 Bluebottle reds
- 3 Nothing matters
- 4 Nowhere
- 5 Life is sweet
- 6 Dreaming of you
- 7 Breathe deeply
- 8 Getting sleepy
- 9 Remembering the winter's day sun
- 10 What is and what has been
- 11 Massive orange glow
- 12 Cold & fruity
- 13 March hares
- 14 Happy days are here
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