- Sun RA Piano, Synthetiseur
- Michael RAY Trompette, Voix
- Ahmed ABDULLAH Trompette, Voix
- Tyrone HILL Trombone
- Marshall ALLEN Saxophone alto, Flûte
- Noel SCOTT Saxophone alto
- John GILMORE Saxophone ténor, Timbales
- James JACKSON Basson, African drums
- June TYSON Voix
- Jothan CALLINS Contrebasse, Guitare basse
- Clifford BARBARO Drums
- Earl Buster SMITH Drums
- Ron McBEE Congas, Percussion
- Jorge SILVA Percussion
- Elson NASCIMENTO Surdo, Percussion
- 1 Dance of the language barrier
- 2 Bygone
- 3 Discipline no.1
- 4 Alone together
- 5 Prelude to stargazers
- 6 Mayan temples
- 7 I'll never be the same
- 8 Stardust from tomorrow
- 9 El is the sound of joy
- 10 Time after time
- 11 Opus in springtime
- 12 Theme on the stargazers
- 13 Sunset on the night on the river Nile
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