- McCoy TYNER Piano
- Jimmy GARRISON Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- Willie RODRIGUEZ Latin percussion
- Johnny PACHECO Latin percussion
- 1 Duke's place
- 2 Caravan
- 3 Solitude
- 4 Searchin'
- 5 Mr.Gentle & Mr.Cool
- 6 Satin doll
- 7 Gypsy without a song
- 8 It don't mean a thing (if it ain't got that swing)
- 9 I got it bad (and that ain't good)
- 10 Gypsy without a song (alt.)
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