Digital.
- Jimmy PONDER Guitare, Voix
- Bill SAXTON Saxophone ténor, Flûte
- Big John PATTON Orgue
- Greg BANDY Drums
- Geary MOORE Rhythm guitar
- 1 Next time you see me
- 2 They long to be close to you
- 3 Time after time
- 4 Mean streets-no bridges
- 5 Solitude
- 6 I only have eyes for you
- 7 After the rain
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