Recorded April 26, May 4 & 9, 1966.
- Thad JONES Flugelhorn
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Duke PEARSON Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 Mean what you say
- 2 H and T blues
- 3 Wives and lovers
- 4 Bossa nova ova
- 5 No refill
- 6 Little waltz
- 7 Chant
- 8 Yes Sir, that's my baby
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