Recorded May 13 & 16 and July 1, 1955.
- Betty CARTER Voix
- Ray BRYANT Piano
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Jo JONES Drums
- 1 Sneaking around
- 2 Moonlight in Vermont
- 3 What is this thing called love?
- 4 Thou swell
- 5 Willow weep for me
- 6 I could write a book
- 7 Threesome
- 8 Gone with the wind
- 9 Old devil moon
- 10 The way you look tonight
- 11 No moon at all
- 12 Can't we be friends?
- 13 Get happy
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