Tracks 1 to 4 recorded before 1992.
- Junior KIMBROUGH Guitare, Voix
- Gary BURNSIDE Guitare basse
- Kenny MALONE Drums
- 1 Meet me in the city
- 2 Done got old
- 3 Baby please don't leave me
- 4 Lonesome road
- 5 Junior's place
- 6 I feel alright
- 7 All night long
- 8 Nobody but you
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