- R.J. MISCHO Voix, Harmonica
- Marc THIJS Guitare
- or
- Frank GOLDWASSER Guitare
- or
- Junior WATSON Guitare
- or
- FILLMORE SLIM Guitare
- Jeremy JOHNSON Guitare
- Bob WELSH Piano
- or
- John Luke LOGAN Orgue, Tambourine
- Marc CARINO Guitare basse
- or
- Ronnie JAMES Guitare basse
- or
- Johnny P. WECKWORTH Guitare basse
- Robi BEAN Drums
- or
- Eddie CLARK Drums
- 1 Put you down
- 2 Old noghtcat
- 3 You think I'm lying?
- 4 Take it easy
- 5 My baby she's got it
- 6 Passing by blues
- 7 One good woman
- 8 Meet me on the coast
- 9 Bobsledding
- 10 My muddy story
- 11 Funky roomy
- 12 You can lie to me
- 13 Lucky, that's me
- 14 I'm your sideman
- 15 Don't cross me
- 16 I'll take the whole thing
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