- Norman BLAKE Guitare, Voix, Mandoline
- Peter OSTROUSHKO Fiddle, Mandoline, Mandole
- Peter OSTROUSHKO Voix
- Nancy BLAKE Violoncelle
- 1 Balckberry blossom
- 2 Rise when the rooster crows
- 3 President Richard Milhous Nixon's hornpipe
- 4 Blake's railroad blues
- 5 Muddy creek
- 6 Little Bessie
- 7 Chickamauga
- 8 Only a bunch of violets
- 9 Oklahoma redbird
- 10 I cannot call her mother
- 11 Marjorie's waltz #3
- 12 The old hickory cane
- 13 Oh, death
- 14 Mandolin medley: Caperton ferry * Ruins of Richmond * Valley head
- 15 The little log hut in the lane
- 16 Christmas eve is coming, Anna
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