- Joe NEWMAN & ZOOT SIMS:
- Joe NEWMAN Trompette
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Johnny ACEA Piano
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Ray DRAPER & JOHN COLTRANE:
- Ray DRAPER Tuba
- John COLTRANE Saxophone ténor
- John MAHER Piano
- Spanky DeBREST Contrebasse
- Larry RITCHIE Drums
- 1 Corky
- 2 Mambo for Joe
- 3 Wolafunt's lament
- 4 Midnite fantasy
- 5 Tater pie
- 6 Oh Shaye
- 7 Bassing around
- 8 Oh Joe
- 9 Susette
- 10 Similar souls
- 11 Essie's dance
- 12 Doxy
- 13 I talk to the trees
- 14 Yesterdays
- 15 Oleo
- 16 Angel eyes
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