- Artie TRAUM Guitare acoustique, Slide guitar, Guitare électrique
- Leslie RITTER Voix
- Robbie DUPREE Basse, Harmonica
- Warren BERNHARDT Piano
- Dean SHARP Percussion, Drums
- David GRISMAN Mandoline
- Jay ANDERSON Basse
- John SEBASTIAN Guitare acoustique, Harmonica
- Tom MARK Programming [Synth.]
- Laurence JUBER Guitare acoustique
- Alison PRESTWOOD Basse
- Sam BUSH Mandoline
- Bela FLECK Banjo
- Tony LEVIN Basse
- Joachim LARTEY Percussion
- Molly MASON Basse
- Jay UNGAR Violon
- Debbie LAN Keyboards
- Josh COLOW Guitare électrique
- Neal WILKINSON Drums
- Adrian BELEW Guitare électrique
- 1 Long journey
- 2 Golden gate fog
- 3 Fourteen turtles
- 4 Swing shift
- 5 Butternut
- 6 Mondello
- 7 Catskill thunder
- 8 Safety in numbers
- 9 Serpa
- 10 Mean low water
- 11 Yankee swamp
- 12 Early frost
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